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• Anlagestil ( Growth, Value, Blend, Total Return)
• Investmentprinzip: Anlage-prozess, -ansatz, -disziplin
• Fondsgesellschaft, Zulassung
• Research inhouse oder fremd
• Asset under Management
• Erfahrung, Langjhrigkeit, Nachhaltigkeit
• Fondsmanagement, Einzelperson o. Team
• Fondsvolumen zu groß, zu klein, Auflagedatum
• Ertragsarten, Steuerliche Behandlung
• Wertentwicklung: 1 Woche, 1 Monat, 3 Monate, 6 Monate, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre.
• Risikokennziffern: Alpha, Beta, Vola, KGV, KBV,
• Benchmarkorientierung oder Keine? Total Return

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