Klawinvest-Trading - aktiv betreute Geldanlage in Investmentfonds

Fondsportrait inkl. Fondsdaten      

Ranking-Dachfonds (flexibel)        

Anlagestrategie

Der KlawInvest-Trading ist ein aktiv gemanagter Dachfonds, der weltweit in Investmentsfonds aus verschiedenen Branchen und Regionen investiert. Er kann je nach Marktlage bis zu 100 % in Aktien-, Geldmarkt- oder Rentenfonds angelegt werden. Der Fonds wird permanent überwacht und das Portfolio zeitnah der jeweiligen Marktentwicklung angepasst. Dabei messen wir uns stets am MSCI-World-Vergleichsindex und streben einen gleichen bzw. höheren Wertezuwachs an.

Anlageziel

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertezuwachs, aber mit täglicher Risikokontrolle. Um dieses Ziel zu erreichen, wird in in- und ausländische Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds bzw. offene Immobilienfonds investiert, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Darüber hinausgehende Vermögensgegenstände sind dem KlawInvest-Trading explizit nicht zugänglich. Wir achten stets auf eine breite Streuung des Risikos. Dennoch muss entsprechend der jeweiligen Marktsituation mit stärkeren Anteilsschwankungen gerechnet werden. Bei tendenziell negativen Börsenerwartungen versuchen wir, Verluste durch die zeitnahe Veräußerung von Aktienfonds und Wechsel in sicherere Anlagen wie Renten- bzw. Geldmarktfonds zu begrenzen.

Anlagedauer

Die Anlagedauer ist unbegrenzt, wobei wir einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren anraten. Die Investmentanteile sind jederzeit veräußerbar, sodass eine ständige Verfügbarkeit gewährleistet werden kann. Berücksichtigung finden sollten die ab 1.1.2009 geltenden neuen Regelungen der Abgeltungsteuer. Danach fließen     25 % der Erträge aus Kapitalanlagen, die ab dem 1.1.2009 erworben werden, zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag und evtl. Kirchensteuer an das Finanzamt. Dies gilt nicht für vor diesem Stichtag angelegtes Kapital, da bei diesem nach Ablauf der einjährigen Spekulationsfrist Kursgewinne weiterhin steuerfrei sind.

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