Vorteile

X Risiko- und Bedarfsanalyse

Mithilfe professioneller Analysemethoden ermittelt Ihr Investmentpartner gemeinsam mit Ihnen Ihren Anlagebedarf und Ihre Risikoneigung. Die Analyseergebnisse sind die Basis für eine individuell auf Sie zugeschnittene Depotstruktur.

X Nur noch ein Depot  aus einer Hand

Dank Metzler Fund Xchange benötigen Sie keine unterschiedlichen Depots bei verschiedenen Gesellschaften mehr. Sie haben nur noch ein einziges Depot, in dem beliebig viele Fonds unterschiedlicher Anbieter geführt werden können. Das bedeutet für Sie: nur noch eine Depoteröffnung, ein Freistellungsauftrag, eine Vollmachtsvergabe und eine Zahlstelle. Alles gebündelt bei einem Ansprechpartner.

X Übersicht garantiert

Künftig erhalten Sie von Ihrem Investmentpartner alle Informationen zu Ihrem Depot überschaubar und einheitlich aufbereitet. Ein übersichtlicher Depotauszug erspart Ihnen das komplizierte Zusammenrechnen einzelner Auszüge. Zusätzliche Transparenz bieten die detaillierten Berichte sowohl fr Ihr Gesamtdepot als auch für Ihre Einzelfonds. Und auch die einheitliche Jahressteuerbescheinigung wird Ihnen bei der Steuererklärung viel Zeit sparen  und Kosten, wenn ein Steuerberater ins Spiel kommt.

X Transparenz für Ihr Depot

Anhand von fondsübergreifenden, detaillierten Depotauswertungen beantwortet Ihnen Ihr Investmentpartner alle Fragen rund um Ihr Depot. Er kann jederzeit auf alle wichtigen Informationen zu Ihrem Depot zugreifen und ist so fr Sie rund um die Uhr auf dem neuesten Stand. Der absolute Überblick  tagesaktuell und übersichtlich.

Muster Depotauszug inkl. Bestandsauswertung

X Ein weiteres Plus: Die transparente, flexible und individuelle Gebührenstruktur

Haben Sie nicht auch genug von seitenlangen Gebührentableaus? Haben Sie nicht auch manchmal das Gefühl, Sie werden mit Ihren Gebühren einen Verwaltungsapparat mitfinanzieren, den Sie gar nicht in Anspruch nehmen? Bei Metzler Fund Xchange zahlen Sie keine standardisierte Depotgebühr. Stattdessen vereinbaren Sie mit Ihrem Investmentpartner bei der Depoteröffnung eine Service- und/ oder Transaktionsgebühr  je nachindividueller Präferenz und persönlicher Anlagestrategie.

X Ihr Depot unter der Lupe

Mit dem Fondsresearch-Tool von Morningstar, einem der weltweit führenden Fondsresearch-Anbieter, kann Ihnen Ihr Investmentpartner umfassende und detaillierte Daten ber fast 6000 in Deutschland zugelassene Fonds zur Verfügung stellen. Da bleibt keine Frage offen.

Ausführliche Fondsanalysen, Performance-Vergleiche, Risikokennziffern und vieles mehr ermöglichen jederzeit die Analyse Ihres Depots, damit Sie bestens informiert sind. Klumpenrisiken  beispielsweise Übergewichtungen in bestimmten Ländern, Branchen oder Sektoren werden sofort erkannt, so dass Ihr Investmentpartner für Sie noch schneller und effektiver auf Marktbewegungen reagieren kann.

X Automatische Depotüberwachung

Mithilfe eines professionellen Vermögensverwaltungs-Tools gewährleistet Ihr Investmentpartner eine dauerhafte und detaillierte Überwachung Ihres Depots.

Der integrierte Kontrollmechanismus schlägt sofort Alarm, wenn das Depot von der für Sie ermittelten Zusammenstellung abweicht oder wenn vorab definierte Preisgrenzen für Fonds über- oder unterschritten werden. Ihr Investmentpartner kann dann sofort handeln und mit Ihnen die Anlagestrategie anpassen.

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